Introducción ___ Beneficios ___ Características Cómo iniciar ___ Ambiente Funcionamiento Utilerías ___ Recordatorio ___ Enviar de recordatorios ___ Roles ___ Usuarios ___ Cambio de contraseña ___ Email masivo ___ Encuesta masiva ___ Encuesta externa ___ Configuración ______ General ______ Email ______ Respaldos ______ Redes sociales ______ Notificaciones ______ Seguridad ______ Campos personalizados ______ Reportes personalizados ______ Registros ___ Cerrar sesión ___ Grupos ______ Propiedades del grupo Clientes ___ Propiedades Catálogos ___ Fuentes de cliente ___ Campañas ___ Encuestas ___ Productos/Servicios ___ Contactos ___ Tipos de actividad ___ Asuntos de actividad Actividades Cotizaciones Ventas Reportes ___ Diseño de reportes ___ Pestaña Reportes Control de cambios

Pestaña Reportes

En la cinta de opciones en la pestaña Reportes se encuentran los botones que emiten los diferentes tipos de reportes.

Resultados

Míos: Actividades, cotizaciones y ventas del usuario actual.

Plantilla: tmpReportUserResults.xlsx

Fuentes: Estadísticas relacionadas con las fuentes.

Plantilla: tmpReportSourcesResults.xlsx

Campañas: Resultado de las campañas.

Plantilla: tmpReportCampaignsResults.xlsx

Status

Productos: Actividades, cotizaciones y ventas por producto.

Plantilla: tmpReportProductsStatus.xlsx

Actividades: Actividades por tipo, asunto, cliente, etc.

Plantilla: tmpReportActivitiesStatus.xlsx

Encuestas: Encuestas por cliente.

Plantilla: tmpReportSurveys.xlsx

Check in

Mías: Muestra un reporte de ubicaciones del usuario actual registradas en el sistema.

Plantilla:

Subordinado: Genera un reporte de las ubicaciones realizadas por un subordinado en el sistema.

Plantilla:

Subordinados: Genera un reporte de las ubicaciones realizadas por los subordinados en el sistema.

Plantilla:

Por usuario: Reporte de ubicaciones de un usuario.

Plantilla:

Ventas

Cotizaciones: Muestra los registros de rastreo de un período de tiempo seleccionado.

Plantilla: tmpReportQuotes.xlsx

Ventas: Muestra los registros de rastreo de un período de tiempo seleccionado.

Plantilla: tmpReportSales.xlsx

Admin

Personalizado: Reportes creados por el usuario.
Mensajes: Mensajes por email que se han enviado.

Plantilla: tmpReportEmails.xlsx

Rastreo: Cambios en la base de datos.

Plantilla: tmpReportTracking.xlsx