Usuarios

Debido a que QCRM administra las relaciones con los clientes, es importante la seguridad de la información, por lo que solamente podrán acceder al sistema usuarios registrados. 

A la ventana Usuarios se accede haciendo clic en Usuarios en el menú de aplicación.

La lista de usuarios incluye las columnas: 

• Nombre: Nombre de usuario para entrar al sistema,
• Contraseña: Contraseña del usuario,
• Email: Email del usuario. Es importante registrar el email porque todos los avisos son por esta vía.
• Rol: Rol del usuario.
• Estado: Indica si el usuario está habilitado. Solamente los usuarios habilitados pueden entrar en la aplicación.

Para crear un nuevo usuario

1. Haga clic en Nuevo.
2. Introduzca la información del usuario.
3. Haga clic en Guardar.

Para importar usuarios

1. Haga clic en Importar.
2. Seleccione el medio desde donde va a importar los usuarios
3. Haga clic en Guardar

Importar usuarios

QCRM importar usuarios desde un archivo de Excel, desde una base de datos o desde un archivo VCard.

Importar desde Excel

El libro de Excel debe tener una hoja Design con los siguientes datos:

• En la celda B3 debe encontrarse el número de fila de encabezado, es decir la fila donde aparece el encabezado de los datos. Los datos deberán aparecer en la siguiente fila.
• A partir de la fila 3 debe indicar los lugares de donde se leerán los valores de los campos. La columna A indica el nombre de la hoja donde se encuentran los valores. La columna B indica la columna donde se encuentran los valores y la columna C contiene el nombre del campo.

Por ejemplo: 

Importar desde base de datos

Se debe proporcionar una cadena de conexión a la base de datos que contiene los usuarios y una cadena SQL para extraer la información. Para esto es importante consultar a personal de IT.

Importar desde VCard

Esta opción permite importar usuarios desde un archivo VCard, por lo que se pueden importar usuarios de celulares, Outlook, etc.

Entre los usuarios se encuentra Admin que es un superusuario que puede hacer todo en el sistema. A Admin sólo se le puede cambiar el Email y la contraseña. No se puede eliminar. Se pueden crear otros usuarios de rol Admin con cualquier nombre, que se pueden eliminar. 

Para modificar la información de un usuario, haga clic en el botón  del usuario y modifique la información. Por último haga clic en Guardar.

Para eliminar un usuario haga clic en el botón  de la lista en el usuario que desea eliminar. El sistema preguntará que desea hacer con la información relacionada al usuario, como pueden ser las ejecuciones que haya iniciado el usuario. Aparecerán tres opciones:

• Eliminar: Esta opción elimina la información relacionada y no se podrá recuperar.
• Transferir: Esta opción transfiere la información relacionada del usuario a otro usuario que se seleccione en el combo de usuarios que se despliega. Por ejemplo: Si se elimina el Usuario1 y se quiere que las actividades de este usuario no se eliminen, sino que pasen a ser como actividades de Usuario2, entonces se debe escoger transferir la información relacionada del Usuario1 al rol Usuario2,
• Cancelar: Esta opción cancela la eliminación del usuario.