En la página principal se muestran en forma de explorador, los clientes registrados. La parte izquierda muestra un árbol con las carpetas o grupos de clientes, mientras que en la parte derecha se muestran los clientes del grupo del grupo seleccionado.
En la parte superior de la pantalla se encuentra la cinta de opciones con las partes siguientes:
A su vez la cinta de opciones cuenta con las siguientes secciones:
- QCRM
- Recordatorio: Muestra el recordatorio con los pendientes del usuario actual.
- Enviar a recordatorio: Envía por email todos los recordatorios.
- Roles: Gestión de roles.
- Usuarios: Gestión de usuarios.
- Contraseña: Cambio de contraseña del usuario actual.
- Check in: Registrar ubicación actual.
- Email masivo: Envío de correos electrónicos de forma masiva.
- Encuesta masiva: Envío de encuesta a varios clientes.
- Encuesta externa: Muestra la encuesta para un cliente no registrado.
- Configuración: Opciones de configuración del sistema.
- Cerrar sesión: Cierra la sesión.
- Inicio
- Clientes
- Fuentes: Gestión de fuentes de clientes.
- Campañas: Gestión de campañas.
- Encuestas: Gestión de diseño de encuestas.
- Administración
- Productos/Servicios: Gestión de productos/ servicios.
- Estados de producto: Gestión de estados de producto.
- Contactos: Gestión de contactos.
- Actividades
- Tipos: Gestión de tipos de actividad.
- Asuntos: Gestión de asuntos de actividad.
- Todas: Gestión de todas las actividades.
- Mías: Gestión de las actividades del usuario actual.
- Ventas
- Cotizaciones: Gestión de tipos de actividad.
- Mis cotizaciones: Gestión de asuntos de actividad.
- Ventas: Gestión de todas las ventas.
- Mis ventas: Gestión de las ventas del usuario actual.
- Herramientas
- Lista maestra: Muestra la lista maestra de todos los clientes.
- Calendario: Muestra calendario con los pendientes del usuario actual.
- Tablero: Vista de indicadores del sistema.
- Anuncios: Los usuarios pueden publicar anuncios relacionados al sistema.
- Suite: Muestra los diferentes programas que maneja Wilsoft.
- Reportes
- Resultados
- Míos: Actividades, cotizaciones y ventas del usuario actual.
- Fuentes: Estadísticas relacionadas con las fuentes.
- Campañas: Resultado de las campañas.
- Status
- Productos: Actividades, cotizaciones y ventas por producto.
- Actividades: Actividades por tipo, asunto, cliente, etc.
- Encuestas: Encuestas por cliente.
- Check in
- Mías: Reporte de ubicaciones del usuario actual.
- Subordinado: Genera un reporte de las ubicaciones realizadas por un subordinado en el sistema.
- Subordinados: Genera un reporte de las ubicaciones realizadas por los subordinados en el sistema.
- Por usuario: Reporte de ubicaciones de un usuario.
- Ventas
- Cotizaciones: Muestra las cotizaciones realizadas en un período de tiempo seleccionado.
- Ventas: Muestra las ventas realizadas en un periodo de tiempo seleccionado.
- Admin
- Personalizado: Reportes creados por el usuario.
- Mensajes: Mensajes por email que se han enviado.
- Rastreo: Muestra todos los cambios en la base de datos.
- Ayuda
- Documentación
- Documentos: Documentos gestionados por el usuario.
- Contenido: Muestra el contenido de ayuda en línea de QCRM.
- Manual: Manual de usuario de QCRM
- Wilsoft
- Licencia: Permite registrar su licencia de QCRM en el sitio web.
- Web: Enlace directo al sitio web de Wilsoft.
- Acerca de: Información acerca del producto.
