Introducción ___ Beneficios ___ Características Cómo iniciar ___ Ambiente Funcionamiento Utilerías ___ Recordatorio ___ Enviar de recordatorios ___ Roles ___ Usuarios ___ Cambio de contraseña ___ Email masivo ___ Encuesta masiva ___ Encuesta externa ___ Configuración ______ General ______ Email ______ Respaldos ______ Redes sociales ______ Notificaciones ______ Seguridad ______ Campos personalizados ______ Reportes personalizados ______ Registros ___ Cerrar sesión ___ Grupos ______ Propiedades del grupo Clientes ___ Propiedades Catálogos ___ Fuentes de cliente ___ Campañas ___ Encuestas ___ Productos/Servicios ___ Contactos ___ Tipos de actividad ___ Asuntos de actividad Actividades Cotizaciones Ventas Reportes ___ Diseño de reportes ___ Pestaña Reportes Control de cambios

Diseño de reportes

Para modificar una plantilla de reporte abra el archivo con MS Excel 2007 (2010 o 2013). Todas las plantillas contienen una hoja Design que define donde se escribe la información que se extrae de la base de datos. La base de datos está formada por tablas que contienen registros y cada registro está formado por campos que contienen los valores que se muestran los reportes. Al editar esta hoja se modifica el resultado de los reportes. Al momento de emitir un reporte, se lee la hoja Design para llenar el resto de las hojas con la información de la base de datos. La hoja Fields contiene todos los campos disponibles para agregar en la hoja Design.

Reporte estándar

Este tipo de reporte está formado por una lista de registros en forma de tabla con encabezado. La hoja Design debe contener

en la celda B1 el número de fila que contiene el encabezado,
en la columna A, a partir de la fila 3, el nombre de la hoja donde se escribe el valor de los registros,
en la columna B, a partir de la fila 3, la letra de columna donde se escribe el valor de los registros,
en la columna C, a partir de la fila 3, el nombre del campo que contiene el valor,
en la columna D, a partir de la fila 3, el encabezado de la columna de datos.

En la última celda de la columna A debe ir la palabra "End".