Cotizaciones

La cotización constituye un documento informativo que establece el precio de los productos/ servicios que ofrecemos al cliente. Este paso nos acerca a la venta por lo que es importante tener control de las mismas. Extraviar una cotización nos puede poner en una posición incómoda ante nuestro cliente. QCRM permite llevar un control de todas las cotizaciones hechas. A la pantalla de cotizaciones podemos acceder desde el menú contextual de un cliente y desde los botones Cotizaciones y Mis cotizaciones del grupo Ventas de la pestaña Inicio de la cinta de opciones.

Para agregar una nueva cotización, haga clic derecho en un cliente, y después clic en Cotizaciones

1. Haga clic en Nuevo.
2. Introduzca la información de la cotización.
3. Haga clic en Guardar.

Para editar la información de una cotización

1. Haga clic en  correspondiente a la cotización que desea editar.
2. Modifique la información de la cotización.
3. Haga clic en Guardar.

Para eliminar una cotización

1. Haga clic en  correspondiente a la cotización que desea eliminar.
2. Confirme la eliminación.

Para filtrar las cotizaciones 

1. Teclee la frase en el cuadro de texto superior derecho de la pantalla.
2. Haga clic en . Se muestran las cotizaciones que coinciden con el texto introducido.

Para crear una venta asociada a una cotización

1. Haga clic en  correspondiente. Me muestra una pantalla de confirmación.
2. Haga clic en sí. Se muestra la pantalla de venta con la información de la cotización.
3. En caso de ser necesario haga cambios y luego haga clic en Guardar.

Pestaña General

• Estado: Puede ser Por aprobar (cuando el cliente aún no ha aceptado comprar), Aprobada (cuando el cliente acepta comprar) y Cancelada (cuando el cliente no acepta comprar).
• Fecha: Fecha de la cotización.
• Fecha de cierre: Fecha en que el cliente promete comprar.
• Moneda: Moneda en la que expresan los precios.
• Impuesto %: Porcentaje de impuesto sobre la venta.
• Descuento: Cantidad monetaria de descuento sobre el valor total.
• Comentarios: Comentarios de la cotización.
• Usuario: Usuario que elabora la cotización.
• Campaña: Campaña a la que se asocia la cotización.
• Expira: Indica si la cotización expira o no.
• Fecha de expiración: Fecha en la que expira la cotización. Se muestra si está marcado el cuadro de chequeo Expira.
• Notificar a contactos: Indica si se va a notificar a ciertos contactos cuando esté próximo a expirar la cotización. Se muestran los contactos que van a ser notificados.  Se muestra si está marcado el cuadro de chequeo Expira.

Pestaña Detalles

Muestra los detalles de la cotización, es decir los productos / servicios, precios, cantidad y unidad de medida del producto/servicio.

Para agregar un nuevo producto a la cotización 

1. Haga clic en Agregar.
2. Introduzca la información producto/servicio, precio, cantidad y unidad de medida.
3. Haga clic en Guardar.

 Para editar un detalle de la cotización 

1. Haga clic en  correspondiente.
2. Modifique la información.
3. Haga clic en Guardar.

Para eliminar un detalle de la cotización 

1. Haga clic en  correspondiente.
2. Confirme la eliminación

Pestaña Documentos

En caso de que sea necesario complementar la información de la cotización con algún archivo con más información puede usar la opción de Documentos. Para subir archivos, desde la pestaña Documentos 

1. Haga clic en Nuevo. Se abre la ventana para subir el archivo.
2. Haga clic en . Seleccione el archivo y haga clic en Abrir.
3. Introduzca una descripción breve del archivo si lo considera necesario.
4. Haga clic en Guardar.

Para abrir un documento haga clic en .

Para eliminar un documento haga clic en .

Pestaña Personalizado

La información personalizada de la cotización se captura en la pestaña Personalizado de la pantalla Cotización.