Introducción ___ Beneficios ___ Características Cómo iniciar ___ Ambiente Funcionamiento Utilerías ___ Recordatorio ___ Enviar de recordatorios ___ Roles ___ Usuarios ___ Cambio de contraseña ___ Email masivo ___ Encuesta masiva ___ Encuesta externa ___ Configuración ______ General ______ Email ______ Respaldos ______ Redes sociales ______ Notificaciones ______ Seguridad ______ Campos personalizados ______ Reportes personalizados ______ Registros ___ Cerrar sesión ___ Grupos ______ Propiedades del grupo Clientes ___ Propiedades Catálogos ___ Fuentes de cliente ___ Campañas ___ Encuestas ___ Productos/Servicios ___ Contactos ___ Tipos de actividad ___ Asuntos de actividad Actividades Cotizaciones Ventas Reportes ___ Diseño de reportes ___ Pestaña Reportes Control de cambios

Fuentes de cliente

Las fuentes de cliente indican de donde procede la información del cliente. Ejemplo de fuentes pueden ser Internet, Recomendación, etc. Para acceder a las fuentes de cliente haga clic en el botón Fuentes del grupo Clientes de la pestaña Inicio de la cinta de opciones.

Nombre: Nombre de la fuente.
Descripción: Descripción breve de la fuente.

Para agregar una nueva fuente

Haga clic en Nuevo.
Introduzca la información de la fuente.
Haga clic en Guardar.

Para editar la información de una fuente

Haga clic en correspondiente a la fuente que desea editar.
Modifique la información de la fuente.
Haga clic en Guardar.

Para eliminar una fuente

Haga clic en correspondiente a la fuente que desea eliminar.
Confirme la eliminación.

Para filtrar las fuentes

Teclee la frase en el cuadro de texto superior derecho de la pantalla.
Haga clic en . Se muestran las fuentes que coinciden con el texto introducido.