Bienvenida ___ Beneficios ___ Características Novedades de la versión 9 Cómo iniciar ___ Ambiente Funcionamiento Utilerías ___ Recordatorio ___ Enviar recordatorio ___ Roles ___ Usuarios ___ Cambio de contraseña ___ Check in ___ Email masivo ___ Encuesta masiva ___ Encuesta externa ___ Configuración ______ Pestaña General ______ Pestaña Email ______ Respaldos ______ Pestaña Redes sociales ______ Pestaña Notificaciones ______ Pestaña Seguridad ______ Pestaña Campos personalizados ______ Pestaña Reportes personalizados ______ Pestaña Registros ___ Cerrar sesión ___ Grupos ______ Propiedades del grupo Clientes ___ Propiedades del cliente Catálogos ___ Fuentes de cliente ___ Campañas ___ Encuestas ___ Productos / servicios ______ Estados de producto ___ Contactos ___ Tipos y asuntos de actividad ___ Tipos y asuntos de actividad Actividades Cotizaciones Ventas Reportes y herramientas ___ Calendario ___ Tablero y Anuncios ___ Diseño de reportes ___ Reportes disponibles Control de cambios

Actividades

Las actividades son la funcionalidad principal de QCRM: en ellas se registra la mayor parte del contacto con los clientes. Se accede a ellas desde el menú contextual de un cliente y desde Inicio > Actividades > Todas y Mías. Normalmente una actividad primero se programa y luego se ejecuta; al programarla aparece en el recordatorio de su responsable.

Figura 39. Lista de actividades

Información de la actividad

General: tipo de actividad, asunto, fecha y hora, estado (programada o completada), dirección (entrante si el cliente nos contacta, saliente si lo contactamos), usuario responsable, contactos y comentarios.
Notas, Documentos y Personalizado.

Figura 40. Actividad: pestaña General

Use Nuevo para registrar una actividad y los botones de cada fila para editarla, eliminarla o ejecutarla.

Ejecutar una actividad

Haga clic en el botón de ejecución de la actividad. La pantalla muestra la actividad, los datos del cliente y sus contactos. Escriba los comentarios y haga clic en Completada, o en Guardar comentarios para dejarla pendiente. Editar abre la actividad y Check in registra la ubicación de la visita. Las pestañas Historial y Productos muestran la interacción previa con el cliente y sus productos o servicios, que se pueden agregar o quitar según el resultado de la actividad.

Figura 41. Ejecución de una actividad