Bienvenida ___ Beneficios ___ Características Novedades de la versión 9 Cómo iniciar ___ Ambiente Funcionamiento Utilerías ___ Recordatorio ___ Enviar recordatorio ___ Roles ___ Usuarios ___ Cambio de contraseña ___ Check in ___ Email masivo ___ Encuesta masiva ___ Encuesta externa ___ Configuración ______ Pestaña General ______ Pestaña Email ______ Respaldos ______ Pestaña Redes sociales ______ Pestaña Notificaciones ______ Pestaña Seguridad ______ Pestaña Campos personalizados ______ Pestaña Reportes personalizados ______ Pestaña Registros ___ Cerrar sesión ___ Grupos ______ Propiedades del grupo Clientes ___ Propiedades del cliente Catálogos ___ Fuentes de cliente ___ Campañas ___ Encuestas ___ Productos / servicios ______ Estados de producto ___ Contactos ___ Tipos y asuntos de actividad ___ Tipos y asuntos de actividad Actividades Cotizaciones Ventas Reportes y herramientas ___ Calendario ___ Tablero y Anuncios ___ Diseño de reportes ___ Reportes disponibles Control de cambios

Grupos

Las carpetas de la izquierda de la página principal son los grupos, que pueden representar zonas geográficas, tipos de cliente o cualquier otra forma de organizarlos. Al hacer clic derecho sobre un grupo se muestran las opciones Nuevo (subgrupo), Propiedades y Eliminar.

Figura 22. Menú contextual de un grupo

La pestaña General del grupo contiene el Nombre, el Prefijo (para el código automático de sus clientes), la Descripción y el Email que recibe los avisos de atrasos del grupo. La pestaña Permisos asigna a cada rol los permisos sobre los clientes del grupo:

Leer: ver los clientes y sus registros relacionados.
Editar: modificar la información de los clientes.
Eliminar: eliminar clientes.
Administrar grupo: editar la información del grupo y de sus subgrupos.

Figura 23. Propiedades del grupo: pestaña Permisos

Al eliminar un grupo, el sistema pregunta si desea transferir su información a otro grupo o eliminar sus subgrupos y clientes.