Bienvenida ___ Beneficios ___ Características Novedades de la versión 9 Cómo iniciar ___ Ambiente Funcionamiento Utilerías ___ Recordatorio ___ Enviar recordatorio ___ Roles ___ Usuarios ___ Cambio de contraseña ___ Check in ___ Email masivo ___ Encuesta masiva ___ Encuesta externa ___ Configuración ______ Pestaña General ______ Pestaña Email ______ Respaldos ______ Pestaña Redes sociales ______ Pestaña Notificaciones ______ Pestaña Seguridad ______ Pestaña Campos personalizados ______ Pestaña Reportes personalizados ______ Pestaña Registros ___ Cerrar sesión ___ Grupos ______ Propiedades del grupo Clientes ___ Propiedades del cliente Catálogos ___ Fuentes de cliente ___ Campañas ___ Encuestas ___ Productos / servicios ______ Estados de producto ___ Contactos ___ Tipos y asuntos de actividad ___ Tipos y asuntos de actividad Actividades Cotizaciones Ventas Reportes y herramientas ___ Calendario ___ Tablero y Anuncios ___ Diseño de reportes ___ Reportes disponibles Control de cambios

Cotizaciones

La cotización establece el precio de los productos o servicios ofrecidos al cliente y es el paso previo a la venta. Se accede desde el menú contextual de un cliente y desde Inicio > Ventas > Cotizaciones y Mis cotizaciones.

Figura 42. Lista de cotizaciones

Información de la cotización

Estado: por aprobar, aprobada o cancelada.
Fecha y Fecha de cierre (fecha en que el cliente promete comprar).
Moneda, Impuesto (%) y Descuento.
Comentarios, Usuario que la elabora y Campaña asociada.
Expira, Fecha de expiración y Notificar a contactos (contactos que recibirán aviso antes de que expire).
Pestaña Detalles: productos o servicios, precio, cantidad y unidad. Pestañas Documentos y Personalizado.

Figura 43. Cotización: pestaña General

Figura 44. Cotización: pestaña Detalles

Para crear una venta a partir de una cotización, haga clic en el botón correspondiente de la cotización y confirme: se abre la venta con la información de la cotización.