Bienvenida ___ Beneficios ___ Características Novedades de la versión 9 Cómo iniciar ___ Ambiente Funcionamiento Utilerías ___ Recordatorio ___ Enviar recordatorio ___ Roles ___ Usuarios ___ Cambio de contraseña ___ Check in ___ Email masivo ___ Encuesta masiva ___ Encuesta externa ___ Configuración ______ Pestaña General ______ Pestaña Email ______ Respaldos ______ Pestaña Redes sociales ______ Pestaña Notificaciones ______ Pestaña Seguridad ______ Pestaña Campos personalizados ______ Pestaña Reportes personalizados ______ Pestaña Registros ___ Cerrar sesión ___ Grupos ______ Propiedades del grupo Clientes ___ Propiedades del cliente Catálogos ___ Fuentes de cliente ___ Campañas ___ Encuestas ___ Productos / servicios ______ Estados de producto ___ Contactos ___ Tipos y asuntos de actividad ___ Tipos y asuntos de actividad Actividades Cotizaciones Ventas Reportes y herramientas ___ Calendario ___ Tablero y Anuncios ___ Diseño de reportes ___ Reportes disponibles Control de cambios

Usuarios

Solo los usuarios registrados pueden acceder al sistema. Para acceder haga clic en Usuarios en el menú de la aplicación. La lista muestra el nombre, el email (importante, porque todos los avisos se envían por correo), el rol y el estado (solo los usuarios habilitados pueden entrar).

Figura 11. Ventana Usuarios

Figura 12. Ventana de un usuario

Para crear un usuario haga clic en Nuevo, introduzca su información y haga clic en Guardar. La ventana tiene las pestañas General, Personalizado (campos personalizados) y Firma (imagen de la firma del usuario).
Para cambiar la contraseña de un usuario haga clic en Cambiar contraseña en su ventana.
Para importar usuarios haga clic en Importar: se pueden importar desde un libro de Excel (con una hoja Design que indica la fila de encabezado y de qué hoja y columna se lee cada campo), desde una base de datos (cadena de conexión y consulta SQL) o desde un archivo VCard (celulares, Outlook, etc.).
Para eliminar un usuario haga clic en su botón de eliminar; el sistema pregunta si desea Transferir su información relacionada (por ejemplo, sus actividades) a otro usuario, Eliminarla o Cancelar. El usuario Admin no se puede eliminar.