Bienvenida ___ Beneficios ___ Características Novedades de la versión 9 Cómo iniciar ___ Ambiente Funcionamiento Utilerías ___ Recordatorio ___ Enviar recordatorio ___ Roles ___ Usuarios ___ Cambio de contraseña ___ Check in ___ Email masivo ___ Encuesta masiva ___ Encuesta externa ___ Configuración ______ Pestaña General ______ Pestaña Email ______ Respaldos ______ Pestaña Redes sociales ______ Pestaña Notificaciones ______ Pestaña Seguridad ______ Pestaña Campos personalizados ______ Pestaña Reportes personalizados ______ Pestaña Registros ___ Cerrar sesión ___ Grupos ______ Propiedades del grupo Clientes ___ Propiedades del cliente Catálogos ___ Fuentes de cliente ___ Campañas ___ Encuestas ___ Productos / servicios ______ Estados de producto ___ Contactos ___ Tipos y asuntos de actividad ___ Tipos y asuntos de actividad Actividades Cotizaciones Ventas Reportes y herramientas ___ Calendario ___ Tablero y Anuncios ___ Diseño de reportes ___ Reportes disponibles Control de cambios

Pestaña General

Figura 16. Configuración: pestaña General

Idioma: idioma de la interfaz.
Formato de fecha Nuevo en v9: formato de las fechas en toda la aplicación (ver más abajo).
Moneda predeterminada: moneda de las cotizaciones y ventas.
Permitir inserción de registros antiguos: permite o no registrar actividades, cotizaciones o ventas con fechas anteriores a la actual.
Usar visor de reportes en línea: los reportes se abren en el visor en línea de Microsoft Office.
Permitir la reasignación de responsable de cliente: permite cambiar el usuario responsable de un cliente.
Prefijos - Cliente: prefijo para generar el código automático de los clientes (con el botón + se agregan campos, como la cantidad de dígitos).
Carpeta de documentos y Tipo: dónde se guardan los archivos subidos (local, FTP o Google Drive).
Administrar organigramas: define la estructura jerárquica de los usuarios, que se usa en los reportes de check in de subordinados.
Administrar tableros y Estilo de aplicación: administración de los tableros de indicadores y del estilo de la aplicación.

Formato de fecha Nuevo en v9

Los formatos disponibles son yyyy-MM-dd (año-mes-día, por defecto), MM-dd-yyyy y dd-MM-yyyy. Por ejemplo, el 5 de marzo de 2026 se muestra como 2026-03-05, 03-05-2026 o 05-03-2026. El formato se aplica a listas, ventanas de edición, selectores de fecha, intervalos de reportes, calendario, correos y vista previa de plantillas. Al guardarlo, la aplicación se recarga. Las fechas se escriben con el formato configurado (un formulario abierto antes del cambio se interpreta con el formato con el que se abrió) y en la base de datos se guardan siempre igual.

Figura 17. Selección del formato de fecha