Bienvenida ___ Beneficios ___ Características Novedades de la versión 9 Cómo iniciar ___ Ambiente Funcionamiento Utilerías ___ Recordatorio ___ Enviar recordatorio ___ Roles ___ Usuarios ___ Cambio de contraseña ___ Check in ___ Email masivo ___ Encuesta masiva ___ Encuesta externa ___ Configuración ______ Pestaña General ______ Pestaña Email ______ Respaldos ______ Pestaña Redes sociales ______ Pestaña Notificaciones ______ Pestaña Seguridad ______ Pestaña Campos personalizados ______ Pestaña Reportes personalizados ______ Pestaña Registros ___ Cerrar sesión ___ Grupos ______ Propiedades del grupo Clientes ___ Propiedades del cliente Catálogos ___ Fuentes de cliente ___ Campañas ___ Encuestas ___ Productos / servicios ______ Estados de producto ___ Contactos ___ Tipos y asuntos de actividad ___ Tipos y asuntos de actividad Actividades Cotizaciones Ventas Reportes y herramientas ___ Calendario ___ Tablero y Anuncios ___ Diseño de reportes ___ Reportes disponibles Control de cambios

Clientes

QCRM organiza los clientes en grupos según la zona, el tipo, el tamaño o cualquier otro criterio. La columna Condición indica si el cliente es potencial, prospecto, activo o no interesado; Código y Nombre lo identifican; Responsable es el usuario que lo atiende; y Próxima actividad muestra el tipo y la fecha de la siguiente actividad (en rojo si está atrasada, amarilla si es hoy y verde si es futura). Haga clic en la próxima actividad para ejecutarla.

Menú contextual del cliente

Al hacer clic derecho sobre un cliente se muestran las opciones que el usuario puede realizar según sus permisos en el grupo: Nuevo, Importación rápida (si hay consultas de importación rápida configuradas), Propiedades, Eliminar, Actividades, Crear cronograma, Cotizaciones, Ventas, Notas, Historial y Reporte.

Figura 24. Menú contextual de un cliente

Operaciones con el cliente

Nuevo: crea un cliente en el grupo seleccionado.
Importación rápida: muestra las consultas de importación rápida; elija una, introduzca el dato que solicite (por ejemplo una clave) y haga clic en Importar para traer uno o varios clientes de otra base de datos al grupo seleccionado.
Propiedades: ver y editar el cliente.
Eliminar: el cliente pasa al grupo Eliminados, donde permanece hasta que un administrador lo recupere o lo elimine definitivamente.
Actividades, Cotizaciones y Ventas: abren las actividades, cotizaciones o ventas del cliente (capítulos 6 a 8).
Notas: notas del cliente.
Historial: muestra en orden cronológico las actividades, cotizaciones y ventas del cliente.
Reporte: reporte del cliente en Excel.

Figura 28. Historial de un cliente

Crear cronograma

Programa actividades periódicas con el cliente. Indique el período (Desde y Hasta), la Frecuencia (semanal, con el día de la semana, o mensual, con el día del mes), el tipo y el asunto de la actividad, la hora, el usuario responsable, los contactos y los comentarios, y haga clic en Guardar. Se crean las actividades programadas correspondientes.

Figura 29. Crear cronograma

Buscar clientes Nuevo en v9

Haga clic en la lupa de la barra superior, escriba el texto a buscar (código, nombre, comentarios o nombre de un contacto) y pulse Intro. La página principal muestra los clientes encontrados en todos los grupos en los que el usuario tiene permiso de lectura, y la barra de estado indica Resultados de búsqueda.

Figura 30. Buscar clientes

Al hacer clic derecho sobre un resultado, el menú contextual habilita las opciones según los permisos del usuario en el grupo de ese cliente, igual que al abrir su carpeta. Nuevo e Importación rápida permanecen deshabilitados porque no hay carpeta de destino, y la opción Abrir grupo de cliente abre en el árbol la carpeta del cliente.

Figura 31. Resultados de búsqueda y su menú contextual