Bienvenida ___ Beneficios ___ Características Novedades de la versión 9 Cómo iniciar ___ Ambiente Funcionamiento Utilerías ___ Recordatorio ___ Enviar recordatorio ___ Roles ___ Usuarios ___ Cambio de contraseña ___ Check in ___ Email masivo ___ Encuesta masiva ___ Encuesta externa ___ Configuración ______ Pestaña General ______ Pestaña Email ______ Respaldos ______ Pestaña Redes sociales ______ Pestaña Notificaciones ______ Pestaña Seguridad ______ Pestaña Campos personalizados ______ Pestaña Reportes personalizados ______ Pestaña Registros ___ Cerrar sesión ___ Grupos ______ Propiedades del grupo Clientes ___ Propiedades del cliente Catálogos ___ Fuentes de cliente ___ Campañas ___ Encuestas ___ Productos / servicios ______ Estados de producto ___ Contactos ___ Tipos y asuntos de actividad ___ Tipos y asuntos de actividad Actividades Cotizaciones Ventas Reportes y herramientas ___ Calendario ___ Tablero y Anuncios ___ Diseño de reportes ___ Reportes disponibles Control de cambios

Propiedades del cliente

Figura 25. Cliente: pestaña General

General: código (con botón de código automático), nombre, condición, fuente (cómo supimos del cliente), grupo, responsable, sitio web, país, ciudad, dirección, ubicación en Google Maps y comentarios.
Notas: notas de seguimiento sobre el cliente.
Contactos: personas de contacto del cliente, con nombre, teléfono, email, título y comentarios.
Productos / servicios: productos o servicios que le interesan al cliente y su estado (por ejemplo Interesado o Comprado). Haga clic en Agregar para añadir uno.
Documentos: archivos con información del cliente (vea más abajo).
Personalizado: campos personalizados del cliente.

Figura 26. Cliente: pestaña Contactos

Figura 27. Cliente: pestaña Productos / servicios

Documentos

En la pestaña Documentos de clientes, contactos, productos, actividades, cotizaciones y ventas, haga clic en Agregar, seleccione el archivo, escriba una descripción si lo desea y haga clic en Guardar. Los botones de cada documento permiten abrirlo o eliminarlo.