Bienvenida ___ Beneficios ___ Características Novedades de la versión 9 Cómo iniciar ___ Ambiente Funcionamiento Utilerías ___ Recordatorio ___ Enviar recordatorio ___ Roles ___ Usuarios ___ Cambio de contraseña ___ Check in ___ Email masivo ___ Encuesta masiva ___ Encuesta externa ___ Configuración ______ Pestaña General ______ Pestaña Email ______ Respaldos ______ Pestaña Redes sociales ______ Pestaña Notificaciones ______ Pestaña Seguridad ______ Pestaña Campos personalizados ______ Pestaña Reportes personalizados ______ Pestaña Registros ___ Cerrar sesión ___ Grupos ______ Propiedades del grupo Clientes ___ Propiedades del cliente Catálogos ___ Fuentes de cliente ___ Campañas ___ Encuestas ___ Productos / servicios ______ Estados de producto ___ Contactos ___ Tipos y asuntos de actividad ___ Tipos y asuntos de actividad Actividades Cotizaciones Ventas Reportes y herramientas ___ Calendario ___ Tablero y Anuncios ___ Diseño de reportes ___ Reportes disponibles Control de cambios

Bienvenida

El software descrito en este manual se entrega bajo un acuerdo de licencia y solo puede utilizarse aceptando los términos de dicho acuerdo. © 2026 Wilsoft Inc. Todos los derechos reservados. Ni la documentación ni los programas pueden copiarse, reproducirse o traducirse sin el permiso previo por escrito de Wilsoft. Wilsoft es una marca registrada de Wilsoft, Inc.; otras marcas y nombres de producto mencionados pueden ser marcas registradas de sus respectivas compañías.

Introducción

El cliente es la razón de ser de la compañía. Toda compañía necesita una buena relación con sus clientes si quiere crecer y ser rentable. La administración de las relaciones con los clientes (CRM) incluye la captación, la retención y el aumento de la satisfacción del cliente, y permite a la empresa conocer mejor a cada cliente con el objetivo de que represente un activo cada vez más valioso.

Wilsoft QCRM es una solución CRM que permite administrar de forma efectiva la información de los clientes, vender con eficacia y comercializar con mayor productividad. QCRM abarca desde la captación de clientes mediante campañas, promociones y prospección, hasta la cotización, la venta y el servicio posventa. Administra las cotizaciones y cualquier documento que se envíe o se reciba del cliente, y registra todas las actividades de seguimiento: llamadas, visitas, videoconferencias, etc. Al cerrar una venta se registra el cliente, el producto o servicio, el monto y la fecha de vencimiento, para avisar con anticipación de su renovación. También gestiona la atención a clientes y la evaluación de su satisfacción mediante encuestas.

QCRM contribuye a reducir costos y aumentar la rentabilidad organizando la información de los clientes en todas las interacciones, desde el marketing hasta el servicio posventa, y permite trabajar desde dispositivos móviles, lo que hace más eficiente la labor del personal de ventas.

Con QCRM usted puede obtener

Indicadores de eficacia de la captación de prospectos por fuente y de la conversión de prospecto en cliente.
Indicadores de ROI de campañas, de ventas por grupo de clientes y por producto o servicio.
Encuestas e indicadores de satisfacción del cliente.
Campañas de retorno de clientes que llevan tiempo sin comprar.
Proyección de ventas y oportunidades de negocio.
Avisos con anticipación de actividades, cierres y expiraciones.
Un tablero con los pendientes de cada usuario en el Recordatorio.

Cómo usar este manual

Este manual no está diseñado para ser leído de principio a fin, sino para proveerle rápidamente la información que necesita. Si opina que este objetivo no se cumple, háganoslo saber a través de su distribuidor o en soporte@wilsoft-la.com.

Aunque usted sea un usuario con experiencia en QCRM, le recomendamos revisar primero la sección Novedades de la versión 9. Los apartados nuevos o modificados se señalan con la marca Nuevo en v9. Los datos que aparecen en las imágenes son de ejemplo.

Registro de licencia

Es importante registrar la licencia de este producto para su uso ininterrumpido. Póngase en contacto con su distribuidor; en caso contrario, la aplicación caducará y dejará de funcionar.

Soporte técnico y Wilsoft en internet

Si necesita soporte técnico escríbanos a soporte@wilsoft-la.com. En http://www.wilsoftapp.com encontrará la información más reciente sobre Wilsoft y sus productos.