La versión 9 de QCRM conserva la funcionalidad de la versión 8 e incorpora las siguientes novedades y mejoras.
Nueva plataforma
QCRM 9 se ha reconstruido sobre Microsoft .NET 8 (ASP.NET Core), la plataforma actual de Microsoft con soporte a largo plazo. La forma de trabajar no cambia, pero la aplicación es más rápida, más segura y más fácil de mantener. Para los administradores:
- La cadena de conexión a la base de datos se configura en un único lugar, el archivo appsettings.json de la aplicación web.
- El envío automático de recordatorios lo ejecuta la aplicación QCRM.Tasks.exe (vea Enviar recordatorio en el Capítulo 3).
- La sincronización remota de clientes con sistemas externos funciona protegida por su clave de acceso.
- Los formularios solo aceptan los campos que cada pantalla permite modificar, lo que refuerza la protección de la información.
Pestaña Tablero en el Recordatorio
El Recordatorio tiene una nueva pestaña Tablero, la primera que se muestra, con los pendientes del usuario en tarjetas y gráficos: actividades, cierres, expiraciones y campañas, además de sus clientes por condición. Vea Recordatorio en el Capítulo 3.
Formato de fecha configurable
El administrador puede elegir en la Configuración el formato con el que se muestran y escriben las fechas en toda la aplicación: yyyy-MM-dd (por defecto), MM-dd-yyyy o dd-MM-yyyy. Vea Pestaña General en el Capítulo 3.
Búsqueda: menú contextual según los permisos
Al buscar clientes con la lupa, el menú contextual de cada resultado habilita las opciones según los permisos del usuario en el grupo de ese cliente, igual que al abrir su carpeta: propiedades, actividades, cotizaciones, ventas, notas, historial, etc. Vea Buscar clientes en el Capítulo 4.
Otras mejoras
- Hora con AM/PM: la fecha y hora de las actividades en los correos de recordatorio y las etiquetas del mapa de check-in se muestran siempre con AM/PM, igual que en la aplicación.
- Recordatorio automático: se abre una sola vez al iniciar la sesión; ya no se vuelve a abrir al cambiar el idioma o el formato de fecha.
- Calendario: al hacer clic en un día se muestran siempre los eventos de ese día, sea cual sea el formato de fecha.
- Documentos: la subida de archivos a clientes, contactos, actividades, cotizaciones y ventas funciona correctamente en la nueva plataforma.
- Importación de clientes: se corrigió la asignación de productos de la suite durante la importación y la sincronización de clientes.
- Roles: la lista de usuarios del rol se muestra con su propio encabezado en la ventana del rol.
- Seguridad: opciones para exigir que las contraseñas incluyan símbolos, números, minúsculas y mayúsculas.
