Bienvenida ___ Beneficios ___ Características Novedades de la versión 9 Cómo iniciar ___ Ambiente Funcionamiento Utilerías ___ Recordatorio ___ Enviar recordatorio ___ Roles ___ Usuarios ___ Cambio de contraseña ___ Check in ___ Email masivo ___ Encuesta masiva ___ Encuesta externa ___ Configuración ______ Pestaña General ______ Pestaña Email ______ Respaldos ______ Pestaña Redes sociales ______ Pestaña Notificaciones ______ Pestaña Seguridad ______ Pestaña Campos personalizados ______ Pestaña Reportes personalizados ______ Pestaña Registros ___ Cerrar sesión ___ Grupos ______ Propiedades del grupo Clientes ___ Propiedades del cliente Catálogos ___ Fuentes de cliente ___ Campañas ___ Encuestas ___ Productos / servicios ______ Estados de producto ___ Contactos ___ Tipos y asuntos de actividad ___ Tipos y asuntos de actividad Actividades Cotizaciones Ventas Reportes y herramientas ___ Calendario ___ Tablero y Anuncios ___ Diseño de reportes ___ Reportes disponibles Control de cambios

Recordatorio

Al iniciar sesión se muestra el Recordatorio con los pendientes del usuario actual; también puede abrirse desde el menú de la aplicación. Cada pestaña muestra junto a su título la cantidad de pendientes. Los días de anticipación con los que aparecen las actividades, campañas, cierres y expiraciones se definen en la pestaña Notificaciones de la Configuración.

Pestaña Tablero Nuevo en v9

Es la primera pestaña. Muestra cuatro tarjetas con los totales de Actividades pendientes, Cierres pendientes, Expiraciones pendientes y Campañas por iniciar, que coinciden con las cantidades de las demás pestañas, y los gráficos:

Actividades pendientes: atrasadas y en tiempo.
Próximas actividades: hoy, en 1 a 7 días y en 8 a 30 días.
Cierres pendientes: atrasados y en tiempo.
Próximos cierres: en 0 a 7, 8 a 15 y 16 a 30 días.
Mis clientes por condición: potencial, prospecto, activo y no interesado.

Haga clic en Ver datos para ver los valores de un gráfico en una tabla. Si un gráfico no tiene información se muestra No hay datos disponibles.

Figura 7. Pestaña Tablero del Recordatorio

Pestaña Actividades

Muestra las actividades programadas del usuario actual con su tipo y asunto, fecha, cliente y comentarios. La fecha se muestra en rojo si la actividad está atrasada, en amarillo si es para hoy y en verde si está en tiempo. Para ejecutar una actividad haga clic en su botón de ejecución: se abre la pantalla de ejecución (vea el Capítulo 6), donde puede escribir comentarios y marcarla como Completada, o solo Guardar comentarios para dejarla pendiente.

Figura 8. Pestaña Actividades

Pestaña Campañas

Muestra las campañas programadas para ser iniciadas por el usuario actual (nombre, inicio, fin y comentarios). Haga clic en el botón de inicio de la campaña para iniciarla; desaparece del recordatorio.

Pestaña Cierres

Muestra las cotizaciones próximas a cerrarse (la fecha en que el cliente prometió comprar) y las ventas próximas a cobrarse (la fecha en que prometió pagar), con el tipo, la fecha, el cliente, el total con impuestos y la fecha de cierre en rojo (vencida), amarillo (hoy) o verde (en tiempo). Use el botón de edición para abrir la cotización o la venta.

Figura 9. Pestaña Cierres

Pestaña Expiraciones

Muestra las cotizaciones y ventas próximas a expirar o ya expiradas, por ejemplo servicios de soporte o membresías temporales. Cuando una venta expira, el usuario debe comunicarse con el cliente para renovarla y registrar una nueva venta. Si no desea seguir recibiendo avisos de una expiración, haga clic en el botón para ignorar sus notificaciones.