Bienvenida ___ Beneficios ___ Características Novedades de la versión 9 Cómo iniciar ___ Ambiente Funcionamiento Utilerías ___ Recordatorio ___ Enviar recordatorio ___ Roles ___ Usuarios ___ Cambio de contraseña ___ Check in ___ Email masivo ___ Encuesta masiva ___ Encuesta externa ___ Configuración ______ Pestaña General ______ Pestaña Email ______ Respaldos ______ Pestaña Redes sociales ______ Pestaña Notificaciones ______ Pestaña Seguridad ______ Pestaña Campos personalizados ______ Pestaña Reportes personalizados ______ Pestaña Registros ___ Cerrar sesión ___ Grupos ______ Propiedades del grupo Clientes ___ Propiedades del cliente Catálogos ___ Fuentes de cliente ___ Campañas ___ Encuestas ___ Productos / servicios ______ Estados de producto ___ Contactos ___ Tipos y asuntos de actividad ___ Tipos y asuntos de actividad Actividades Cotizaciones Ventas Reportes y herramientas ___ Calendario ___ Tablero y Anuncios ___ Diseño de reportes ___ Reportes disponibles Control de cambios

Pestaña Registros

Eliminación de registros: elimina, del período definido por Desde y Hasta, archivos temporales, actividades, ventas, cotizaciones, campañas, emails y rastreo, y puede vaciar el grupo de clientes eliminados. La operación es irreversible.

Importar clientes:

Importar desde Excel: el libro debe tener la estructura de la Lista maestra (Inicio > Herramientas) y una hoja Design que indique dónde están los datos.
Importar desde base de datos: indique la cadena de conexión (OLEDB u ODBC) y la consulta SQL, revise la Vista preliminar e importe. Los nombres de las columnas deben coincidir con los campos de la tabla Customers de QCRM (por ejemplo Customers_Code, Customers_Company y Groups_Name, que son obligatorios); use alias en la consulta si es necesario. En la ventana se muestran los campos disponibles y los proveedores y drivers instalados en el servidor.
Consultas de importación rápida: consultas (nombre, descripción, cadena de conexión y consulta SQL) que se usan desde el menú contextual de la página principal para importar uno o varios clientes. La consulta puede tener parámetros entre llaves, por ejemplo WHERE Id = {customer ID}, que QCRM pide al usarla.

Figura 21. Configuración: pestaña Registros