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Reportes personalizados y plantillas

QDOC 9 · Ayuda de la aplicación web

Plantillas de reportes

Abra Configuración > Reportes personalizados > Administrar plantillas. Identifique el reporte, obtenga una copia de su plantilla, preserve un respaldo, edítela en una aplicación compatible con Excel y cargue el archivo en la entrada correcta. Genere un reporte con datos conocidos para comprobarlo.

Revisión: Por publicar tiene una plantilla independiente de Revisión: Por aprobar. Incluye código, nombre del documento y usuario publicador; modificar una plantilla no modifica la otra.

Conserve los nombres y estructuras de hojas auxiliares como Design, Fields, Metadata y Helper. Revise área de impresión, encabezados, logotipo y columnas; no copie posiciones de celdas de otro modelo sin verificar su estructura.

Reportes personalizados

Registre nombre, descripción, tipo, plantilla y datos requeridos. Los basados en SQL requieren conocimiento del esquema y revisión administrativa; los programados dependen de una función existente. Valide filtros, campos y cantidades con resultados conocidos antes de utilizarlos como evidencia.

Referencia complementaria

Se pueden agregar reportes personalizados al sistema. Estos reportes se muestran en la pantalla principal, en el grupo Admin de la pestaña Reportes de la cinta de opciones. Esta vista muestra la lista de los reportes personalizados creados en el sistema.

Para agregar un nuevo reporte personalizado

Haga clic en Nuevo.
Introduzca la información del reporte personalizado.
Haga clic en Guardar.

Para visualizar el reporte haga clic en del reporte correspondiente.

Para editar un reporte personalizado

Haga clic en el botón del reporte correspondiente.
Introduzca la información del reporte personalizado.
Haga clic en Guardar.

Información general

Nombre: Nombre del reporte.
Descripción: Descripción del reporte.
Plantilla: Archivo de Excel que contiene la plantilla del reporte. Ver sección Reportes para las características que debe cumplir el reporte. Para subir una plantilla buscar la plantilla haga clic en el botón .
Consulta: Consulta SQL que extrae la información de la base de datos. Para escribir esta consulta se debe conocer la estructura de la base de datos SQL Server que se encuentra en el servidor. Para agregar parámetros que indiquen fecha de inicio y fecha final de un período de análisis puede incorporarlas haciendo clic en el botón Insertar, según corresponda en las condiciones de la consulta. Cuando una consulta tiene estos parámetros, al momento de ejecutar el reporte se muestra previamente una ventana para alimentar las fechas de inicio y final.

Para eliminar un reporte personalizado

Haga clic en el botón correspondiente.
Se abre una ventana de confirmación, da clic en Sí.

Administrar plantillas

Muestra una lista con las plantillas predeterminadas de los reportes del sistema. En caso de modificar la manera en que se muestran los datos y el diseño, descargue la plantilla dando clic en el botón

y una vez modificada, de clic en

para cargar la plantilla al sistema.

Fuente: Manual de usuario QDOC Web 9 en portugués (Brasil), actualizado el 26 de septiembre de 2026; páginas 35–38.