General

En esta sección se configuran los parámetros generales de la aplicación.

• Idioma: Al seleccionar un idioma en la lista de desplegable toda la interfaz se muestra en el idioma seleccionado.
• Tipo:  establece de qué manera se guardarán los archivos.
• Local: los archivos se guardan directamente en el servidor local donde se encuentra alojada la aplicación. 
• FTP: esta opción permite que los documentos se guarden en un servidor remoto. Se requiere la configuración de las credenciales (usuario y contraseña).
• Google Drive: esta opción proporciona una manera fácil y segura de almacenar y compartir archivos en la nube, permitiendo el acceso desde cualquier lugar con conexión a Internet.
• Carpeta de documentos: Toda la información adicional que se suba a la aplicación en forma de archivos se almacena en esta carpeta. Si la carpeta de documentos está protegida con credenciales, o si corresponde con una dirección FTP, se debe suministrar dichas credenciales para que la aplicación pueda acceder correctamente a los archivos. Si la carpeta corresponde a una en Google Drive se deben seguir los pasos descritos en el documento de Configuración de carpeta de documentos en Google Drive en la página de Soporte.
  
• Usar visor de reportes en línea: Cuando esta opción está seleccionada, indica que los reportes se abrirán en el visor de documentos online de Microsoft Office.
• Administrar tableros: Permite administrar los tableros indicadores de documentos.
  
• Estilo de aplicación: Permite configurar el estilo de la aplicación.

Al finalizar los cambios haga clic en Guardar.

Administrar tableros

La opción Administrar tableros permite a los usuarios gestionar tableros personalizados que contienen indicadores sobre la información registrada en QDOC.

¿Qué puedes hacer con esta opción?

1. Crear nuevos tableros:

   • Los usuarios pueden configurar tableros desde cero para visualizar información específica relacionada con los documentos o cualquier otro dato manejado en QDOC.

2. Modificar tableros existentes:

   • Se pueden editar los tableros ya creados, ajustando tanto el contenido de los gráficos como los filtros aplicados.

3. Visualizar métricas y gráficos:

   • Cada tablero muestra datos procesados en forma de gráficos (por ejemplo, gráficos de pastel, barras, etc.), lo que facilita la interpretación de información clave, como documentos por tipo, tiempo de acceso a documentos, entre otros.

Descripción de la ventana

Al seleccionar Administrar tableros, se abre una ventana como la que se muestra en la imagen de arriba:

1. Menú lateral:

   • Lista los tableros disponibles para análisis, como Documentos.

2. Panel de datos:

   • Muestra una tabla con información detallada según los datos seleccionados.

3. Gráfico:

   • Proporciona una representación visual de los datos en la tabla. Por ejemplo, un gráfico de pastel que ilustra la distribución de documentos por tipo.

4. Filtros y opciones de personalización:

   • Los usuarios pueden aplicar filtros para ajustar el rango de fechas o los datos mostrados.
   • Botones de edición permiten modificar las visualizaciones o la configuración del tablero.

Para gestionar tableros en el sistema, siga estos pasos:

• Agregar un tablero: Haga clic en el botón  . Aparecerá una ventana donde deberá ingresar el nombre del tablero y una descripción.
• Editar un tablero: Para modificar el nombre o la descripción de un tablero, haga clic en el botón .

• Eliminar un tablero: Seleccione el tablero que desea eliminar y haga clic en el botón . Se mostrará una ventana de confirmación; para proceder, haga clic en Sí.

Agregar indicadores al tablero

Para incluir indicadores en un tablero:

1. Haga clic en el botón .
2. Se abrirá una ventana que le permitirá gestionar los indicadores disponibles.

Descripción de la ventana de Indicadores:

• Listado de Indicadores: Muestra una tabla con los indicadores disponibles, organizados en las siguientes columnas:

  • Nombre: El título que identifica el indicador.
  • Descripción: Una breve explicación de la función o propósito del indicador.
  • Tipo: El formato visual del indicador, como gráfico de barras, tabla o gráfico de pastel.

• Acciones disponibles:

  • Agregar al tablero (): Permite incluir el indicador seleccionado en el tablero actual. Haga clic en el botón  ubicado junto al indicador deseado.
  • Editar (): Modifique las propiedades del indicador, como el nombre, la descripción, el tipo de visualización o la consulta SQL.
  • Eliminar (): Elimine el indicador seleccionado del listado (esto no afecta los indicadores ya agregados a tableros).

• Filtrado: Utilice la barra de búsqueda para localizar indicadores específicos de manera rápida.

• Botón "Nuevo": En la parte inferior derecha de la ventana, puede crear un nuevo indicador personalizado.

  

• Nombre: Título que identifica al indicador. Debe ser claro y representativo de su función.
• Descripción: Detalle breve sobre el propósito o utilidad del indicador.
• Tipo: Formato visual del indicador. Puede ser gráfico de pastel, barras verticales, tabla, etc.

• Consulta SQL: Instrucción SQL que extrae los datos para el indicador. Para que los gráficos (como pastel o barras) puedan generarse correctamente, la consulta debe devolver dos columnas obligatorias:

  • Label: Representa las categorías o descripciones de los datos que aparecerán en el gráfico. Por ejemplo, nombres de documentos, etc.
  • Value: Corresponde a los valores numéricos asociados a cada categoría. Por ejemplo, la cantidad de documentos por tipo.

• Insertar: Incluye dos opciones: Inicio del intervalo y Final del intervalo. Estas opciones permiten configurar filtros dinámicos basados en las fechas seleccionadas en la ventana de Tableros. Esto asegura que los gráficos muestren solo la información correspondiente al rango de fechas especificado.

• Inicio del intervalo ({Interval_Start}): Representa la fecha inicial del intervalo seleccionado por el usuario en la ventana de Tableros.
• Final del intervalo ({Interval_End}): Representa la fecha final del intervalo seleccionado.

Cuando se utilizan estas opciones, el sistema inserta las variables {Interval_Start} y {Interval_End} en la consulta SQL del indicador. Esto permite que los datos mostrados en los gráficos se actualicen dinámicamente según el intervalo de fechas elegido.

Ejemplo de uso en una consulta SQL

SELECT Name AS Label, COUNT(RiskManagementID) AS Value
FROM dbo.RiskLevels
WHERE DateField BETWEEN {Interval_Start} AND {Interval_End}
GROUP BY Name
ORDER BY Label

En este ejemplo:

• DateField es la columna de la base de datos que contiene las fechas de los registros.
• Las variables {Interval_Start} y {Interval_End} se reemplazarán automáticamente con las fechas seleccionadas por el usuario en la ventana de Tableros.

¿Qué sucede si no se utilizan estas opciones?

Si no incluye {Interval_Start} y {Interval_End} en la consulta SQL:

• El indicador ignorará el filtro de fechas aplicado en la ventana de Tableros.
• Los gráficos mostrarán la misma información sin considerar el intervalo seleccionado.

Recomendaciones:

• Use estas opciones siempre que desee que los gráficos respondan a rangos de fechas dinámicos.
• Asegúrese de que su consulta SQL tenga un campo de fecha adecuado para aplicar este filtro correctamente.

¿Necesitas ayuda?

Si tienes dudas sobre cómo construir consultas SQL o cómo aplicar correctamente estas opciones, puedes contactar a Soporte técnico de Wilsoft para obtener asistencia personalizada. Nuestro equipo está disponible para ayudarte con cualquier consulta o problema relacionado con el uso de esta funcionalidad.

Estilo de aplicación

En esta ventana se puede personalizar el estilo de la aplicación, permitiendo cambios en colores y logo de la empresa para mejorar la experiencia del usuario.

• Color de fondo principal: es el color de la sección superior del sistema y de las ventanas.
• Color del texto principal: es el color de los textos de las pestañas y los encabezados de las ventanas.
• Color de fondo secundario:  es el color de fondo al seleccionar un grupo o un empleado.
• Color del texto secundario: es el color del texto al seleccionar un grupo o un empleado.
• Logo de la empresa: es el logo que se muestra en el inicio de sesión.

Al finalizar los cambios haga clic en Guardar.